欧博abg(中国)

2024年6月27日，郑州市建设投资集团有限公司成功发行2024年度第二期中期票据，本次发行由华夏银行牵头主承销，中信银行联席。该笔债券是河南省首笔创新试点“时间优先”配售机制发行的债务融资工具，发行规模10亿元，期限5年，票面利率2.43%，创河南省同评级同期限债券发行利率新低。

在本期中票发行过程中，欧博abg(中国)领导靠前指挥，抢抓债市整体回暖的窗口期，主动与承销商密切跟踪并研判市场形势，捕捉发行黄金时点，吸引了多家省内外银行及非银机构投资者广泛参与，吸引到近40亿元的投资认购，全场认购倍数达到3.9倍，表明资本市场投资者对建投公司的高度认可。同时，本次发行采用交易商协会6月21日刚推出的“时间优先”机制试点，在对投标边际规模进行配售时，以投标时间顺序确定边际配售的优先级，以充分调动市场投资人持续性，提高簿记发行效率，降低发行票面利率。

本次中期票据的成功发行，创公司直接融资历史最低利率，又一次实现资本市场融资新突破，充分展现了公司主动作为，敢于担当的工作作风以及有助于公司转型升级的重大成效。不仅大幅降低公司整体融资成本，进一步提升公司经营效益和抗风险能力，更加全面彰显了资本市场投资者对公司经营业绩、管理水平、未来开展的一致认可和信心。公司将紧紧围绕上级党委的决策部署，用好用活各债券融资工具，召开多渠道、多形式、多元化融资，增强企业造血功能和可持续开展能力，以优化融资结构驱动可持续开展，有助于公司今年各项债券高质量成功发行。